12:00 | 11.3.22

UzAuto Motors объявила тендер по выбору консорциума андеррайтеров

Компания направила запрос на отзыв в иностранные инвестиционные банки, такие как JP Morgan, Citi, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International и другие.

UzAuto Motors объявила тендер по выбору консорциума андеррайтеров

9 марта текущего года АО «UzAuto Motors» объявило официальный тендер по отбору консорциума андеррайтеров для организации IPO компании на местных и зарубежных фондовых рынках в 2022-2023 годах.

Для выявления потенциальных инвесторов и получения обновленной информации о текущей рыночной конъюнктуре и отзывов банков-андеррайтеров, организующих процесс IPO, в октябре-ноябре 2021 года Компания направила запрос на отзыв в иностранные инвестиционные банки, такие как JP Morgan, Citi, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale, Natixis и Газпромбанк, а также местные коммерческие банки и брокеры.

На основании отзывов иностранных и местных инвестиционных банков и брокерских фирм, АО UzAuto Motors совместно с Министерством финансов разработало тендерную документацию с указанием размера и условий сделки IPO и объявило официальный тендер по выбору консорциума андеррайтеров. В этом тендере, наряду с местными андеррайтерами, также могут участвовать иностранные банки и инвестиционные посредники, осуществляющие андеррайтинговую деятельность.


Для справки: согласно Постановлению Президента, ПП-90 от 17 января 2022 года, до 31 декабря 2023 года иностранным банкам и инвестиционным посредникам разрешено осуществлять андеррайтинговую деятельность на рынке капитала Республики Узбекистан без получения отдельной лицензии путем образования консорциума. с местными юридическими лицами (андеррайтерами), имеющими минимальный базовый капитал не менее 500 млн сумов.

В соответствии с Законом о государственных закупках официальный тендер объявлен на сайте Узбекской Республиканской Товарно-сырьевой биржи.

Крайний срок подачи заявок 11-04-2022 13:00.

IPO АО «UzAuto Motors» на местных и зарубежных фондовых рынках позволяет компании еще больше расширить свою деятельность за счет реализации новых инвестиционных проектов, повышает ее инвестиционную привлекательность, улучшает корпоративное управление в соответствии с международными стандартами, повышает прозрачность и подотчетность. Кроме того, данное IPO обеспечивает, в частности, местный рынок капитала высококачественными ценными бумагами, более привлекательными для инвесторов, и способствует повышению ликвидности рынка.

Для справки: АО «UzAuto Motors» основано в 1993 году и является единственным крупным автомобилестроительным предприятием в Узбекистане и Центральной Азии. Сегодня компания выпускает около 360 тысяч автомобилей 12 типов моделей в год. Его основное производственное предприятие расположено в городе Асака Андижанской области, восточной части Узбекистана, где производятся модели Chevrolet Spark, Nexia-3, Cobalt и Lacetti, а автомобили Damas и Labo производятся в Питнаке, Хорезмской области на западе Узбекистана.


Сегодня в компании работает более 11 тыс. сотрудников (более 18 тыс. с учетом местных предприятий по производству комплектующих). К концу 2020 года выручка компании составила 2 624 миллиона долларов за счет производства 293 тысяч автомобилей, из которых 177 миллионов долларов было экспортировано.

С целью финансирования проекта производства автомобилей Chevrolet Onix и Tracker в апреле 2021 года компания успешно разместила свои первые корпоративные еврооблигации на Лондонской фондовой бирже сроком на 5 лет на сумму 300 млн долларов США.


(На правах рекламы)

Сбор, сортировка, переработка и утилизация: как реформируют систему обращения с отходами

Сбор, сортировка, переработка и утилизация: как реформируют систему обращения с отходами

18:40
Конкурентов Tesla будут производить в Узбекистане

Конкурентов Tesla будут производить в Узбекистане

18:30
Правила заключения договора франшизы на использование престижных гостиничных брендов и получения субсидий

Правила заключения договора франшизы на использование престижных гостиничных брендов и получения субсидий

18:09
Выйти из кризисной ситуации и не стать иждивенцем: как должна предоставляться социальная помощь

Выйти из кризисной ситуации и не стать иждивенцем: как должна предоставляться социальная помощь

21:49
Что предусматривает сотрудничество UzAuto Motors с General Motors

Что предусматривает сотрудничество UzAuto Motors с General Motors

21:30
UzAuto расширяет сотрудничество с Китаем

UzAuto расширяет сотрудничество с Китаем

18:00